世界銅版紙市場現(xiàn)狀探秘
福州印刷網(wǎng) 2009-1-8 15:55:15 來源:中國印刷
《世界是平的》,這是《紐約時報》最為著名的專欄作家之一托馬斯·弗里德曼于2006年初推出的一本新書,全書以詼諧、生動的事例講述著在今天這樣一個因信息技術(shù)而緊密、方便的互聯(lián)世界中,全球市場、勞動力和各種類型的產(chǎn)品都可以被整個世界共享,一切都有可能以最有效率和最低成本的方式來實現(xiàn)。
作為中國近幾年快速發(fā)展起來的銅版紙行業(yè),隨著產(chǎn)能的日益擴大,中國銅版紙行業(yè)從昔日的進口型轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹谛,無論是歐美等發(fā)達國家,還是中亞、南美等發(fā)展中國家,都有了中國銅版紙供應商行銷的蹤影,全球化之勢不可阻擋。當前中國銅版紙行業(yè)無論是生產(chǎn)設備、技術(shù)人員,或是管理水平、生產(chǎn)效益都可以與歐美同行一決高低。“世界是平的”,只要中國的銅版紙擁有出色的品質(zhì)、較強的成本優(yōu)勢,中國銅版紙供應商就一定會在國際市場中贏得主動、獲得勝利。下面筆者將從世界銅版紙市場現(xiàn)狀、中國銅版紙市場現(xiàn)狀,以及未來國內(nèi)銅版紙市場的發(fā)展預期三個方面做簡要分析。
世界銅版紙市場現(xiàn)狀
從近幾年國際銅版紙需求量來看,增長態(tài)勢相對平穩(wěn),增長率基本保持在10%左右。根據(jù)國際漿紙權(quán)威資訊機構(gòu)JAAKKO POYRY 2001年的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,預估2005年全球銅版紙總需求量將達到2868萬噸。從市場消費分布來看,主要分布在美洲的美國,歐洲的德國、英國、法國、意大利,以及亞洲的日本,這些主要地區(qū)的消費量基本占到全球份額的60%以上。詳細需求分布參見表1。
,經(jīng)濟的穩(wěn)健增長帶來了中國銅版紙市場需求量的逐年遞增,所占世界總需求量的比例也從1980年的1%快速增長至目前的近10%。
與主要消費市場分布情況幾乎完全相同的是,目前全球范圍內(nèi)銅版紙的主要供應商主要分布在美國、日本以及德國等西歐國家,這其中尤其以SAPPI、Stora Enso、UPM、M-real、OJI、APP、NPI、MeadWestvaco等為主。圖1為世界銅版紙供應商前十位的具體排名情況。
值得關注的是,在排名前十位的銅版紙供應商中,除了APP仍保持高速增長之外,其余供應商,如SAPPI、UPM、Stora Enso等均因生產(chǎn)成本增加致使利潤走低,均已官方宣布對不同工廠進行不同幅度的關停動作。據(jù)不完全統(tǒng)計,僅從2005年底至2006年初全球已經(jīng)官方宣布停產(chǎn)的銅版紙產(chǎn)能就達到230萬噸;而在近3年內(nèi)規(guī)劃新上銅版紙項目的總產(chǎn)能僅為210萬噸,更何況這其中還包含許多僅屬于框架性意向中的項目。如單純依據(jù)2006~2007年國際銅版紙整體市場情況來考察,市場需求與生產(chǎn)供應之缺口近100萬噸,這對于現(xiàn)正處于向出口型轉(zhuǎn)變的中國銅版紙行業(yè)來說,無疑是天賜良機、雪中送炭。
中國銅版紙市場發(fā)展情況
1996年之前,作為以高檔需求的中國銅版紙市場,基本被韓國、日本、芬蘭等發(fā)達國家所壟斷,進口紙一統(tǒng)天下,而國產(chǎn)銅版紙供應商受生產(chǎn)設備限制,只能被逼局限于以低檔產(chǎn)品在低檔市場里浴血沖殺。1996年以后,隨著一批外資紙廠及民營紙廠陸續(xù)進駐投產(chǎn),國內(nèi)銅版紙行業(yè)的影響漸大。由于新上的設備先進、管理到位,生產(chǎn)的紙品在高檔市場上逐漸獲得了一定的話語權(quán),并從日韓等國外巨頭手中搶得了一部分市場。而國外紙廠為了繼續(xù)霸占壟斷地位,扼殺新生的本土紙廠,他們不惜大幅降價,惡意傾銷企圖拖垮剛剛起步的本土紙廠。還好,由于國內(nèi)幾大紙廠團結(jié)合力,于2003年8月6日一舉打贏了中國自加入WTO后首例反傾銷案,進口紙被迫以4%~71%的反傾銷懲罰關稅,中國本土銅版紙廠獲得了難得的5年發(fā)展保護期。
與此同時,由于經(jīng)歷了國外同行的惡意傾銷,國內(nèi)銅版紙行業(yè)正常獲利的局面已被打破,不少中小紙廠面臨生存困境,再加上國家的環(huán)境治理標準日趨嚴格,“關、停、并、轉(zhuǎn)”已在一定程度對整個行業(yè)的中低端廠家進行了整合,最終促使國內(nèi)銅版紙供應格局基本定格,詳見國內(nèi)銅版紙廠產(chǎn)能分布圖2。
由于國內(nèi)經(jīng)濟快速成長、文化水平得到大幅提高,再加上銅版紙合理的價格定位,使得近幾年銅版紙市場容量的增長率達到同期GDP增長率的2倍左右,個別年份甚至達到20%以上。這與近些年來國內(nèi)GDP的持續(xù)增長有著很大關系,從歷年GDP的增長與人均用紙量的變化關系對照表即可看出,其間存在一定的正比例關聯(lián), 但是,對比中國人均用紙量與世界人均用紙量,雖然中國成長率一直保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢,但仍低于世界平均水平。如果與發(fā)達國家比較,差距就更大了。以美國為例,近幾年人均用紙量一直保持在300千克左右,而這一數(shù)字在中國卻僅為46千克。如果拋開其他紙種不談,僅對涂布紙人均用量來看,僅為3千克的中國人均涂布紙用量更是遠遠落后于美國的35千克。所有這些數(shù)據(jù)顯示,中國的銅版紙市場仍然擁有廣闊的發(fā)展前景,中國人均用紙量與世界人均用紙量對比差距則更能說明這一點,詳見圖4。
由于市場需求的快速成長,雖然目前國內(nèi)銅版紙整體來看已出現(xiàn)產(chǎn)銷不平衡現(xiàn)象,但是鑒于成長空間巨大,仍吸引了一批批投資廠商紛至沓來。最為典型的是南通王子項目,一期規(guī)劃年產(chǎn)40萬噸銅版紙,將于2009年初完工投產(chǎn);此后更有二期、三期規(guī)劃,總體規(guī)劃銅版紙年產(chǎn)能為120萬噸。另外,還有東莞玖龍、Stora Enso、IP等行業(yè)巨頭均有在中國境內(nèi)新上銅版紙項目的設想和計劃。
由于銅版紙前期市場需求的高速成長,目前國內(nèi)市場容量基數(shù)已漸趨龐大,需求增長率也趨于緩和。表2所示為國內(nèi)銅版紙進出口情況。對于逐漸開工達產(chǎn)以及新開工的項目來說,就不得不加快國際市場的前進步伐,盡早在國際市場設點布崗。目前,國內(nèi)銅版出口的大廠基本是以江蘇金東紙業(yè)、山東晨鳴集團、蘇州紫興紙業(yè)和山東太陽紙業(yè)為代表。
未來國內(nèi)外銅版紙市場展望
首先,國內(nèi)銅版紙市場由于2008年北京奧運會、2010年上海世博會、2010年廣州亞運會等重要盛事的影響,預估需求增長率有望達到15%~30%。在短期產(chǎn)能沒有新增的前提下,國內(nèi)市場需求的擴大也就意味著外銷數(shù)量的縮減。當然,供求關系一定程度上會影響紙張售價,未來幾年國內(nèi)需求量的持續(xù)增加,都有可能導致國內(nèi)市場價格小幅上調(diào)。
但是,未來即將完工投產(chǎn)的新廠,以及盛事結(jié)束后所帶來的需求平穩(wěn)增長,甚至小幅回落,都會迫使廠家更深、更遠地著眼于外銷市場。但要想擴展國際市場,依目前行情來看,單純靠低價競爭已不太符合現(xiàn)狀要求,畢竟國家環(huán)保控制標準的嚴格要求,必將帶來廠家環(huán)保設施投資的持續(xù)增多。另外,人員工資的普遍上漲、福利待遇的不斷完善,以及煤炭、石油等不可再生資源價格高漲等因素,都已證明低價紅海競爭是不可取的。國內(nèi)紙廠要想在國際市場樹立形象、擴大影響,更應注重自身的品質(zhì)、品牌、銷售渠道和服務等綜合要素。
當然,企業(yè)要想長久獲利營運,不僅僅要注重自身的產(chǎn)品、品牌、渠道等方面的修煉,還要時刻關心宏觀經(jīng)濟環(huán)境的變化,如2006年影響頗大的人民幣升值,一定程度上削弱了國內(nèi)企業(yè)出口產(chǎn)品的競爭力。另外,眼下影響更為深遠的是國家發(fā)改委等部委關于“取消部分產(chǎn)品來料加工貿(mào)易”的政府行政公告,依目前公告所述,已經(jīng)一刀切地取消包括木漿、紙張等方面的來料加工貿(mào)易方式,屆時將會導致整個外銷市場的成本增加、獲利下降,并會促使大部分外銷印刷訂單流向越南、新加坡、泰國、印度等國家。到那時,所帶來的影響可能不僅僅是加工廠訂單流失的經(jīng)濟問題,對于勞工密集型印刷廠甚至可能會引發(fā)用工銳減等方面的社會問題。
綜上所述,長遠來看中國國內(nèi)銅版紙市場需求,依目前市場狀況,至少未來10年之內(nèi)仍會保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。但是為確保紙廠生產(chǎn)設備的滿負荷運轉(zhuǎn),還必須加大外銷出口力度。對于國際市場,拋開人民幣升值、國家政策調(diào)整等因素不說,還會面臨許多不確定因素。如OEM貼牌方式所帶來的通路盲區(qū),中國紙品在尚未真正了解、?亟K端市場的前提下,所有的貼牌外銷訂單均因在國際市場沒有自已的品牌,而存在一定的被替代風險,今天中國紙張價格便宜就用中國紙張做OEM,明天印度紙張便宜則可能就改用印度紙做OEM。再者,還會遇到諸如反傾銷等方面的貿(mào)易壁壘,一旦中國紙張對出口國同行造成一定幅度的份額沖擊,他們往往就會掄起反傾銷大棒砸向還被視為處于“非市場經(jīng)濟”環(huán)境下的中國生產(chǎn)廠家。所以說,眼下國內(nèi)紙廠必須未雨綢繆,正視自身客觀基礎,把握市場發(fā)展趨勢,厘定切實可行的營銷規(guī)劃。表3所示為當前中國銅版紙行業(yè)的SWOT簡要分析,以供業(yè)界參考。
本文關鍵詞:印刷廠|銅版紙印刷|印刷市場
本文標題:世界銅版紙市場現(xiàn)狀探秘
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